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Pautas y dinámicas del sector de la avicultura de carne en la UE: informe de su situación

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Pautas y dinámicas del sector de la avicultura de carne en la UE: Informe de su situación

 

En este estudio se analizan los patrones y la dinámica de la producción y el comercio de la carne de las aves domésticas en la UE. Previamente hemos analizado el sector de puesta a nivel mundial (No 759 de SELECCIONES AVÍCOLAS) y el sector de puesta a nivel de la UE ( No 760 de SA). En 2020, los 27 países miembros de la UE compartieron el 10,1% de la producción mundial de la carne de aves domésticas, jugando un importante papel en el comercio de la misma pues casi el 35% del mismo se originó en uno de ellos y el 26,6% de la importada tuvo un país miembro como destino. Aquí se incluye el comercio dentro de la UE.  

 

Aumento continuo de la producción y el consumo

Entre 2015 y 2020, la producción de carne de aves domésticas aumentó de 12,1 a 13,6 mill. t o en un 12,4% (tabla 1, figura 1). El nivel de autosuficiencia se mantuvo muy estable durante todo el período y alcanzó su valor más alto con un 114% en 2019.  

Tabla 1. Desarrollo de la producción y el consumo de la carne de ave en la UE (27) entre 2015 y 2020 (&)

Años Producción, 000 t Consumo, 000 t Autosuficiencia, %
2015 12.099 11.001 110
2016 12.703 11.409 111
2017 12.746 11.354 112
2018 13.295 11.804 113
2019 13.471 11.834 114
2020 13.605 12.016 115

(&) EU:CCOAM, 22-4-2021)

 

Fig. 1. Desarrollo de las producciones y los consumos de la carne de ave en la UE (27) entre el 2015 y el 2020 (A. S. Kauer, en base a la CCOAM).

  La figura 2 muestra que el 82 % de la carne de aves de corral que se produjo en 2020 en la UE (27) fue aportada por el pollo, el 14 % por el pavo y el 3 % por el pato. Todos los demás tipos de carne (ganso, avestruz, gallina de Guinea) fueron de menor importancia.  

Fig. 2. Proporciones de cada uno de los tipos de las carnes de ave en la UE (27) en el 2020 (A. S. Kauer, en base a la CCOAM).

 

Alta concentración regional en la producción de carne de pollo y de pavo

La carne de aves domésticas se produjo en los 27 países miembros de la UE, pero la concentración fue muy alta. La figura 3 documenta que en 2020 el 74% del volumen total de producción se concentró en solo seis países, con un tercio en Polonia y España.  

Fig. 3. Los 10 países líderes de la UE (27) en la producción de carne de ave (A. S. Kauer, en base a la CCOAM).

 

La dinámica de la producción en particular en Polonia es notable pues su volumen se duplicó con creces entre 2010 y 2020, habiendo alcanzado los 2,7 millones. t. En España, la producción creció en casi 500.000 t en el mismo período de tiempo. Debido a la importancia de las carnes de pollo y de pavo, esto se comentará luego con más detalle.

En la tabla 2, se enumeran los diez principales países productores de carne de pollo para 2019 y 2020. El volumen total de producción de los diez países s redujo en 64.700 t, mientras que el total de la UE (27) lo hizo en 9.300 t. Una mirada más cercana a la dinámica a nivel de país revela algunos cambios notables. Los volúmenes de producción cayeron en España, Países Bajos y Portugal, mientras que en los otros siete países, la producción se mantuvo bastante estable o aumentó. Cabe destacar la disminución de aproximadamente 250,000 t en Portugal y en 35,000 t en los Países Bajos.  

 

Tabla 2. Los 10 principales países de la UE (27) productores de carne de ave en 2019 y 2020, 000 t canal (&)

País miembro UE 2019 2020
  Producción Cuota mercado, % Producción Cuota mercado, %
Polonia 2.110,7 20,1 2.200,3 20,9
España 1.426,4 13,6 1.404,9 13,9
Francia 1.084,1 10,3 1.120,0 10,7
Alemania 1.036,2 9,8 1.066,5 10,1
Italia 989,0 9,4 1.051,6 10,0
Países Bajos 1.034,5 9,8 999,5 9,5
Bélgica 440,8 4,2 441,3 4,2
Hungría 335,6 3,2 354,5 3,4
Portugal 546,0 5,2 297,4 2,8
Rep. Checa 158,6 1,5 161,2 1,5
Subtotal 10 países (UE 10) 9.161,9 *87,1 9.097,2 86,5
Total UE (los 27 países) 10.524,1 100,0 10.514,8 100,0

(&) MEG, Marktinfo und Geflügel, mayo 2021. En la tabla 2, se enumeran los diez principales países productores de carne de pollo para 2019 y 2020.  El volumen total de producción de los diez países s redujo en 64.700 t, mientras que el total de la UE (27) lo hizo en 9.300 t.

 

 

   

Por otro lado, la producción creció en 90.000 t en Polonia y 63.000 t en Italia. La dinámica también cambió la contribución de los países individuales a la producción global de carne de pollo en la UE (27). La concentración regional en ambos años fue muy alta con un 87,1% respectivamente 86,5%. En 2020, los seis países líderes contribuyeron con el 74,6 % al volumen total de producción de la UE (27) (figura 4).  

Fig. 4. Los 6 países líderes de la UE (27) en la producción de carne de pollo en 2020 (A. S. Kauer, en base a la Marktinfo Eier und Geflügel, mayo 2021).

  La concentración regional en la producción de carne de pavo fue incluso mayor que en la carne de pollo. No todos los países miembros produjeron carne de pavo en 2020. Entre los cinco países líderes compartieron el 90,4% en el volumen total de producción, con Alemania en una posición superior indiscutible, contribuyendo con el 24,6% (figura 5).  

Fig. 5. Los 6 países líderes de la UE (27) en la producción de carne de pavo en 2020 (A. S. Kauer, en base a la Marktinfo Eier und Geflügel, mayo 2021).

  En la tabla 3, se compara el volumen de producción de la carne de pavo de los siete países líderes para 2019 y 2020. Los datos muestran que, a diferencia de la carne de broiler, el volumen de producción de la misma creció en un 4,8%. El mayor crecimiento absoluto fue el de España con casi 32.000 t, seguida de Polonia con 21.000 t e Italia con 13.000 t. En los siete países, que figuran en la tabla 3 la producción de carne de pavo aumentó, pero la proporción en el volumen total de producción disminuyó en Alemania y Francia. La concentración regional se mantuvo extremadamente alta con un 97,5%.  

Tabla 3. Los 7 principales países productores de carne de pavo en la UE (27) en 2019 y 2020, 000 t canal (&).

País miembro UE 2019 2020
  Producción Cuota mercado, % Producción Cuota mercado, %
Alemania 470,6 25,3 476,8 24,6
Polonia 385,6 20,8 406,8 21,0
Francia 319,4 17,1 321,0 16,6
Italia 300,7 16,2 313,3 16,2
España 212,8 11,5 244,1 12,6
Hungría 78,3 4,2 80,8 4,2
Portugal 43,7 2,4 47,2 2,4
Subtotal 5 países (UE 5) 1.811,1 97,5 1.890,0 97,5
Total UE (los 27 países) 1.848,2 100,0 1.937,7 100,0
(&) MEG, Marktinfo und Geflügel, mayo 2021.

  Vale la pena señalar que solo seis países dominaron la producción de carne de aves domésticas en la UE (27) en 2020. Esto refleja, con la excepción de los Países Bajos, su población.  

 

 

Elevado excedente de exportación en el comercio de carne de ave

Debido al elevado excedente en el equilibrio entre la producción y el consumo, la UE (27) ha podido exportar cantidades considerables de carne de ave. Entre 2019 y 2020, el volumen de exportación ha caído de 1,79 a 1,71 millones t o en un 5,5%. Para 2021, el CCOAM predijo una nueva disminución del 8%, como resultado de la duración de la pandemia de Covid-19 y los brotes de influenza aviar en varios países miembros de la UE (27), en particular en Polonia y Alemania.

La tabla 4 muestra que 1 mill. t o el 58,8 % del volumen total de exportación se envió a diez países, y el 51,0 % a sólo seis países. Cinco de ellos estaban ubicados en África y tres en Asia. Arabia Saudita reexportó alrededor del 25 % de sus importaciones a los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y la República Democrática del Congo; Benin alrededor del 25% de sus importaciones a Nigeria.  

 

Tabla 4. Exportaciones de carne de ave a algunos terceros países en 2020 (&).

País de destino Exportación, 000 t %
Ghana 213.883 15,5
Filipinas 195.818 11,5
Ucrania 145.871 8,5
R. D. Congo 101.400 5,9
Hong Kong 89.358 5,2
Arabia Saudí 75.690 4,4
Benin 61.482 3,6
Cuba 55.039 3,2
Gabon 38.192 2,2
Guinea 28.576 1,7
10 países 1.005.309 58,8
Otros países a los que exporta la UE 704.028 41,2
Total 1.709.337 100,0

(&) EU:CCOAM, Abril 2021)

  Por último, Hong Kong reexportó alrededor del 70% de sus importaciones a Taiwán, China, Vietnam y la República de Corea. Debido a una alta autosuficiencia, las importaciones de carne de ave fueron mucho más bajas que las exportaciones. En 2020, se importaron alrededor de 513,000 t, de las cuales el 44.3% provino de Brasil, el 25.6% de Tailandia y el 21.2% de Ucrania. Las importaciones procedentes de otros terceros países sólo fueron de menor importancia (tabla 5). Los países miembros de la UE (27) importaron principalmente filetes de pechuga de alto valor ultracongelados y precocinados, procedentes de Tailandia.  

 

Tabla 5. Importaciones de la UE (27) de carne de ave de terceros países en 2020 (&).

País de origen Importación, t %
Brasil 227.696 44,3
Tailandia 131.321 25,6
Ucrania 108.669 21,2
China 17.917 3,5
Suiza 2.333 0,5
5 países 487.936 95,0
Otros países desde lo que importa la UE 25.740 5,0
Total 513.676 100,0

(&) EU:CCOAM, Abril 2021)

 

Resumen y perspectivas

Este análisis ha documentado el considerable aumento de la producción y el consumo de carne de ave en la UE (27) a pesar de la pandemia de Covid-19. La concentración regional de la producción de carne de pollo de engorde y pavo ha sido muy elevada.

  • Entre solo seis países coparon el 75% en la producción de carne de pollos y entre cinco países el 90% en la de carne de pavo.
  • Debido a su alta autosuficiencia, la UE (27) pudo exportar 1,7 millones. t de carne de ave, aunque importó 510.000 t de productos cárnicos avícolas, principalmente de alto valor, de terceros países. Debido a la duración de la pandemia de Covid-19, la producción y el consumo pueden alcanzar una meseta o incluso disminuir en 2021, en contraste con la perspectiva de CCOAM (Organización Común de los Mercados Agrícolas).
  • Las exportaciones disminuirán considerablemente en 2021 y no se estabilizarán antes de que la pandemia se detenga y se puedan detener los brotes del virus de la influenza aviar.  

HANS-WILHELM WINDHORST, EX PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE VECHTA, ALEMANIA Zootecnica International, 2022: 1, 28-32  

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