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COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA CARNE DE AVE DE LA UE (y II)

Ver PDF de la revista de Marzo de 2019
Resumen elaborado por la Real Escuela de Avicultura del estudio sobre la competitividad del sector de carne de ave de la UE en base a los costes de producción de los pollos para varios países de la UE y de terceros países (2a parte).

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA CARNE DE AVE DE LA UE (II)

P.L.M. van Horne

Wageningen Economic Research, Dic. 2018

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Costes de producción en algunos países

Estos se han recogido de diversas fuentes de 9 países, exponiéndose en la figura 2 en la que se puede ver que los de Polonia son los más bajos - a 0,786 €/kg - y los del Reino Unido los más altos - a 0,865 €/kg -.

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Fig. 2. Costes de producción del kilo de peso vivo de broiler en 9 países de la UE en 2017.

Los datos técnicos que se han manejado con el fin de calcular los costes de producción de los 9 países se exponen en la tabla 4, mientras que el desglose de estos se muestra en la tabla 5.

Tabla 4. Precios y resultados técnicos utilizados para calcular los costes de producción

PAÍSES

NL

DE

FR

UK

IT

ES

DK

PL

HU

Coste del pollito, €/100

31,0

31,5

30,3

40,5

33,0

32,0

32,9

31,5

30,9

Coste del pienso, €/100 kg

31,1

31,5

29,2

31,5

33,1

31,5

30,8

31,4

30,2

Peso vivo final, kg

2,35

2,35

1,90

2,25

2,40

2,60

2,20

2,30

2,30

Índice de conversión

1,58

1,58

1,67

1,62

1,68

1,72

1,55

1,62

1,63

Siendo la alimentación la partida de mayor importancia en la determinación del coste de producción del pollo, se hace observar que el más bajo de los reseñados es el precio medio de Francia y el más elevado el de Italia. Las diferencias entre países a este respecto son debidas a la estructura de la cadena de suministro, integrada o no, al tamaño medio de las granjas, la política de las fábricas de piensos, la distancia de éstas a las granjas y el acceso del país a los puertos o vías acuáticas para disponer de un suministro eficiente de materias primas.

En relación con los pesos medios finales de los broilers, se observa que el más bajo es el indicado por Francia para su pollo “standard” y que el más alto el de España.. En cuanto a las conversiones, lógicamente relacionadas con los pesos vivos fínanles de los pollos, las más altas son las de Italia y España, por esta misma razón.

En relación con los costes de producción, obsérvense las grandes diferencias en la mano de obra entre países, siendo los más bajos los de Polonia y Hungría, seguidos de los de aquellos del sur de Europa.

Tabla 5. Costes de la producción primaria por kilo de peso vivo del pollo (€/kg peso vivo)

PAÍSES

NL

DE

FR

UK

IT

ES

DK

PL

HU

Coste total (incluye el trabajo)

80,1

81,9

85,8

86,5

85,6

82,2

81,7

78,6

80,2

Coste total (sin el trabajo)

76,6

78,2

80,6

83,1

83,0

79,5

77,8

77,0

78,5

Pollito recién nacido

13,7

13,9

16,5

18,7

14,3

12,9

15,6

14,3

14,0

Pienso

49,1

49,7

48,7

51,1

55,6

54,1

47,7

50,8

49,3

Otras variables (1)

7,6

7,6

8,6

7,1

7,3

5,6

8,3

6,7

8,6

Trabajo

3,6

3,7

5,2

3,4

2,6

2,8

3,8

1,5

1,7

Alojamiento (2)

4,8

5,8

5,9

5,4

5,1

6,2

5,5

4,7

5,8

General (3)

0,8

0,8

0,9

0,9

0,7

0,7

0,9

0,6

0,6

Retirada de cama usada

0,6

0,4

0,0

-0,1

-

-

0,0

-0,1

-0,3

(1) Incluyen: electricidad, calefacción, yacija, sanidad y captura final.

(2) Amortización y contabilidad

(3) Incluyen: seguros, contabilidad, consultoría, teléfono y transporte.

 

También es interesante fijarse en el coste de eliminación de la cama usada, nulo en España e Italia y con un balance positivo en el Reino Unido, Polonia y Hungría, por cobrar los criadores por ella.

Costes de las canales de pollo

Se exponen en la figura 3, basada en un rendimiento canal del 70 % en todos los casos. Y aunque los equipos utilizados para el sacrificio en los diferentes países son muy similares en los grandes mataderos, los costes de la mano de obra difieren mucho, en función del salario medio horario, con impuestos, de cada país: 22 € en los Países Bajos, 15 € en Alemania, 20 € en Francia, 15 € en el Reino Unido, 14 € en Italia, 14 € en España, 30 € en Dinamarca, 6 € en Polonia y 5 € en Hungría.

En general, el principal coste del sacrificio viene de la mano de obra - 35 % -, siguiéndola la partida de la amortización del edificio y el equipo - 25 % -,mientras que en el resto - 40 % - se hallan comprendidos el transporte de los pollos, la energía, el agua, la inspección y el envasado.

Costes de producción en otros países

Lo mismo que hemos hecho para los citados 9 países europeos se ha realizado también para otros 6 países, siendo EE.UU. y Brasil los principales exportadores de pollos en el mercado mundial, este último y Tailandia los principales proveedores de canales a la UE, Argentina un importante productor de “bajo coste”, también incidiendo en la UE, al igual que Ucrania.

Los resultados se exponen en la figura 4, pudiéndose ver que, en comparación con el coste de producción medio de la UE, 82,5 €/100 kg PV, todos los países estudiados están por debajo y muy especialmente Brasil - 63,2 € -, EE.UU. - 64,5 € - y Ucrania - 67,2 € -.

SA201903_grafico_coste.jpg

Fig. 3. Costes de producción del kilo canal de broiler en 9 países de la UE en 2017.

SA201903_grafico_costes.jpg

Fig. 4. Costes de producción del kilo de peso vivo de broiler en la UE y en otros 6 países en 2017.

 

Tabla 6. Precios y resultados técnicos utilizados para calcular los costes de producción en 9 países europeos y otros no comunitarios
 

PAÍSES

NL

DE

FR

UK

IT

ES

DK

PL

HU

Coste del pollito, €/100

31,0

31,5

30,3

40,5

33,0

32,0

32,9

31,5

30,9

Coste del pienso, €/100 kg

31,1

31,5

29,2

31,5

33,1

31,5

30,8

31,4

30,2

Peso vivo final, kg

2,35

2,35

1,90

2,25

2,40

2,60

2,20

2,30

2,30

Índice de conversión

1,58

1,58

1,67

1,62

1,68

1,72

1,55

1,62

1,63

 

La alimentación es la partida de mayor importancia en el escandallo del pollo vivo, destacando EE.UU., Brasil y Ucrania por su gran diferencia con la UE, debido a su disponibilidad local de maíz y soja.

En relación con los también menores costes de los otros países estudiados cabe destacar también, en todos ellos, la menor carga por la mano de obra, en buena parte por las cargas sociales que tenemos en la UE.

Finalmente, al igual que hemos hecho con los países europeos analizados, en la figura 5 se exponen los costes de producción de las canales en estos otros 6 países en comparación con los de la UE.

La conclusión aquí es bien clara: todos estos países tienen un coste de producción de las canales de pollo muy inferiores que los 1,46 €/kg de la UE.

Resultados de diferentes escenarios

Para concluir el estudio se han desarrollado 3 escenarios diferentes para este análisis en profundidad de la competitividad del sector del pollo en la UE.

Estos escenarios son:

  1. Un cambio en los impuestos a la importación de las canales, como posible resultado de un nuevo tratado multilateral - WTC - o acuerdos bilaterales, con una reducción de las actuales tarifas de un 50 %.
  2. Una modificación de los cambios de divisas que hemos utilizado en nuestro estudio, en relación con la paridad de 1 $ USA = 0,89 € UE en el año 2017, considerando un valor un 10 % menos para la divisa europea.
  3. Una combinación de los dos escenarios anteriores, lo que representa el caso peor.

SA201903_grafico_coste_2.jpg

Fig. 5. Costes de producción del kilo canal de broiler en la UE y en otros 6 países en 2017.

 

Con el fin de simplificar la comparación de los costes en la UE con los de los otros países considerados, hemos considerado como base el filete de pechuga deshuesado, el producto de mayor valor en el mercado europeo y, por tanto, el que más puede interesar exportar a todos ellos.

Bajo esta base, deduciendo del coste de las canales los de las otras partes del pollo - patas, alas, etc. - y añadiendo los costes del procesado y del deshuesado de las pechugas, hemos obtenido los diferentes precios de oferta de los filetes de pechuga que se han expuesto en la figura 1(*), tanto para la UE como para los otros países considerados.

Para estos últimos hemos añadido, además, los costes de manejo y transporte hasta una localidad de referencia europea, eligiendo la de Frankfurt am Main, en Alemania.

Aparte de la conclusión general que hemos expuesto al comienzo de este estudio, con la aplicación de los tres escenarios indicados hemos llegado a estas otras conclusiones:

  • Escenario 1: Con la reducción de un 50 % en las tarifas de importación, en comparación con los 3,25 €/kg a que resultaría el filete deshuesado de pechuga producido en la UE, los de Brasil, Ucrania y Tailandia, puestos aquí, resultarían a 2,80, 2,87 y 3,00 €/kg, respectivamente, es decir, significativamente más baratos.
  • Escenario 2: Con la devaluación de un 10 % del euro en relación con el dólar, habría dos países pudiendo ofrecer aquí unos filetes de pechuga deshuesados a unos precios inferiores que los 3,25 €/kg de la UE: Brasil y Ucrania, a 3,10 y 3,15 €/kg, respectivamente.
  • Escenario 3: Con la fusión de los dos escenarios anteriores todos los países estudiados podrían competir favorablemente en el mercado europeo por sus precios inferiores, destacando nuevamente Brasil, a 2,59 €/kg, Ucrania, a 2,64 €/kg, a los que habría que añadir Tailandia, a 277 €/kg, Rusia, a 3,04 €/kg, EE.UU., a 3,15 €/kg y Argentina, a 3,19 €/kg. Pero recuérdese que ésta es la peor situación que se podría plantear.

SA201903_grafico_estudios.jpg

Fig. 6. Costes de producción del kilo canal de broiler en la UE y en otros 4 países en distintos años.

Recuérdese también que la carne de pollo importada de terceros países es congelada, por lo que no se puede utilizar en el mercado fresco.

Sin embargo, Ucrania se halla en una posición diferente y que la distancia entre algunos países europeos es tan corta que la exportación de carne de ave fresca y enfriada podría ser una opción.

Comparación con estudios anteriores

Finalizado el estudio actual, hemos comparado sus resultados y conclusiones con las de investigaciones anteriores, exponiendo estos datos en la figura 6.

En conclusión, como puede verse, la situación no ha cambiado mucho y los 4 países considerados continúan siendo muy competitivos en el mercado del pollo en relación con la UE, aunque hayan reducido las distancias entre ellos.

---

(*) Ver el número anterior

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